Descubrimiento de marca: el paso imprescindible antes de iniciar un proyecto web con Menta

¿Por qué es crucial el levantamiento de requerimientos y descubrimiento de marca antes de iniciar un proyecto web?

El éxito de un proyecto web depende en gran medida de comprender las necesidades específicas del cliente y, por supuesto, de contar con una marca sólida y bien definida.

El proceso de levantamiento de requerimientos y descubrimiento de marca sienta las bases fundamentales para un proyecto web exitoso. En este artículo, exploraremos detalladamente el proceso que seguimos en Menta, destacando su relevancia en cada etapa.

Proceso de levantamiento de requerimientos antes de iniciar un proyecto de diseño y desarrollo web

En Menta nuestro proceso consiste en 2 fases (idealmente, porque dependiendo de cada cliente esto puede variar).

1. En la primera reunión con el prospecto a cliente ya le hacemos algunas preguntas sobre su empresa, para entender mejor cuáles son sus requerimientos y la necesidad que tiene de crear o re-diseñar su web. Esto con la idea de ver si encajamos en lo que buscan, y también identificar si es un cliente con el que queremos trabajar; además, es sumamente importante para poder definir el alcance del proyecto y en base a esto presentar una proforma.
2. Una vez que la proforma ha sido aceptada, y se realiza el pago de anticipo, realizamos la primera reunión (kick-off meeting) con el cliente en la cual completamos ya toda la información que necesitamos para poder iniciar el proyecto.

Es muy importante contar con un formato (plantilla) de las preguntas que se deben realizar para recabar la información, al cual se lo debe ir alimentando, corrigiendo, modificando, conforme las necesidades que vamos encontrando en el camino.

Preguntas del formato de levantamiento de requerimientos.

El formato de levantamiento de requerimientos de Menta está conformado de las siguientes categorías:

Fase 1

1.1 Datos generales

1.1.1 Datos de contacto

1.1.2 Notas reunión

1.2 Requerimientos web

1.2.1 Estrategia

1.2.2 Sección solo para e-commerce

1.2.3 Insumos actuales

1.2.4 Requerimientos CMS y animaciones

1.3 Presupuesto y tiempo

Fase 2

2.1 Descripción de la empresa

2.2 Nicho de mercado

2.3 Necesidad del cliente

2.4 Necesidad del usuario

Vamos ahora a desglosar cada uno:

1.1 Datos generales

1.1.1 Datos de contacto: Aquí es importante tener en la ficha los datos del contacto del cliente, para que sirva como referencia en caso de requerir contactarlo luego (además de tener nuestro CRM donde se pasan estos datos). Los datos son:

• Nombre del cliente
• Empresa
• Productos o servicios que ofrece
• Cargo
• e-mail
• Teléfono
• LinkedIn
• Foto reunión (muy útil para luego recordar de forma visual más fácil la conversación que se tuvo con el cliente)

1.1.2 Notas de reunión: aquí vamos anotando todo lo que el cliente nos va contando en la reunión o reuniones. Ya que muchas cosas de las que nos cuenta son muy específicas y no caben dentro de las preguntas del formato.

1.2 Requerimientos web

1.2.1 Estrategia

• ¿Cuál es su objetivo de crear una página o plataforma web?
• ¿Cómo calificarías el éxito de este proyecto? ¿qué tendría que pasar para que sea un éxito?
• ¿Qué les gustaría indicar a sus clientes en su página web? (ejm: mi historia, productos, portafolio de clientes, reseñas de clientes, fotografías, videos, contactos, entre otros )
• ¿Qué cree que es lo que más buscarían sus clientes dentro de su página?
• ¿Necesitan que incluya un proceso de entendimiento de sus clientes? (para identificar que es lo que en realidad buscarían más, entender mejor sus usuarios o considera que ya los conoce)
• ¿Necesitan que incluya servicios de estrategia de negocio y copywriting? Y a qué nivel de profundidad? (desde crear y mejorar una propuesta de valor, hasta solo pensar en texto de la web, hasta asesorar y revisar, o nada es decir usar el texto que me dan)
• Páginas que le agraden para usar como referencia (puede o no ser de la misma industria)
• Si tiene una web actual, ¿hay algo que quiere mantener de diseño/contenido?
• ¿Cuenta con fotografías o videos propios?
• ¿Considera que su audiencia se encuentra mayoritariamente en móvil, escritorio o tablet?

1.2.2 Sección solo para e-commerce

• ¿Desea contar con pasarela de pagos para cobro con tarjetas de crédito/débito?
• ¿Cuántos productos posee?
• ¿Tiene fotos propias de todos los productos?
• ¿Algún requerimiento adicional?

1.2.3 Insumos actuales

Cuenta con el siguiente insumo:

• Manual de marca (logotipo, colores, tipografía)
• Dominio
• Servidor
• Página web (que desee rediseñar)
• ¿Cuenta con RRSS, con cuáles?

1.2.4 Requerimientos CMS y animaciones

• ¿Hay algún contenido que tienen planificado publicar/actualizar con regularidad?
• ¿Hay alguna animación específica que quisieran en su web?

Presupuesto y tiempo

• ¿Cuentan con un presupuesto referencial para nuestro servicio?

Es crucial conocer si el cliente cuenta con un presupuesto referencial para nuestros servicios. En esta fase, también presentamos nuestros precios referenciales de entrada, permitiendo a ambas partes entender el alcance del proyecto y garantizando que las siguientes reuniones se realicen con la certeza de que el cliente cuenta con este presupuesto.

Claro que no sería nada beneficioso empezar con esta pregunta antes de haber conversado de todo lo anterior, haberle indicado al cliente el trabajo que se realiza y que pueda notar el diferencial que se ofrece y porqué el valor puede ser superior a la competencia.

Es por esto que esta pregunta se la deja al final de la reunión de 1era fase. Incluso antes de realizar ninguna cotización. De hecho, si aplicamos el método The Win Without Pitching Manifesto de Blair Enns, en la que explica que ninguna cotización se debe realizar sin un acuerdo previo de que se va a realizar el trabajo, no solo deberíamos saber que el cliente está dispuesto a pagar el valor de nuestros servicios, sino que ya debemos estar seguros de que va a trabajar con nosotros antes de enviarle una cotización.

2.1 Descripción de la empresa

Aquí ya se ahonda con más profundidad aspectos de la empresa para entender a detalles la marca, qué es lo que quiere proyectar y cómo vamos a conseguir cumplir los objetivos mediante una web realizada a medida.

Las preguntas aquí son:

• ¿Qué productos o servicios ofrece? (más a detalle)
• ¿Cuál es la historia de la marca?
• ¿Tiene slogan?
• ¿Tiene una propuesta de valor definida?
• ¿Qué marcas los inspiran? (ya sea de la categoría de su producto o de otra categoría)
• ¿Quiénes son sus top 5 competidores?
• ¿Cuáles son los valores diferenciales o ventajas competitivas que tiene su marca? (muy importante para poder proyectar esto en la web) O ¿Cómo se diferencia de la competencia?

2.2 Nicho de mercado

Es sumamente importante conocer bien el cliente de nuestro cliente, es decir, en realidad para quién está dirigida la página. Esto nos permitirá tomar todas las acciones, tanto de experiencia de usuario (UX) como de diseño de interfaz gráfica (UI), enfocadas hacia su nicho de mercado.

• ¿Quiénes son sus usuarios actuales? (si aplica)
• ¿Cuál es su mercado meta? (puede ser el mismo del actual)
• Características demográficas (Edad, género, orientación sexual, tamaño de la familia, ingresos familiares, profesión, nivel educativo, estatus socioeconómico, religión, nacionalidad, culturas, raza, generación..)
• Características geográficas
• Características psicográficas (personalidad, estilo de vida, valores)
• User persona(s)

2.3 Necesidad del cliente

Aquí se definen las funcionalidades de la web con mayor detalle del que se tenía antes, es decir, debe empezar siempre con “la página permitirá a la empresa…” (ejm. la página permitirá a la empresa comunicar seriedad y profesionalismo). Aquí es se define de forma general algunas funcionalidades con el cliente. Luego ya con toda la información que se obtiene de este formato, se proponen más funcionalidades en base a un análisis minucioso.

2.4 Necesidad del usuario

Aquí se definen las necesidades de los usuarios que van a ingresar a la web, debe empezar con “la página permitirá al usuario…” (ejm. la página permitirá al usuario encontrar un restaurante cerca de su bario”).

Beneficios de realizar un buen levantamiento de requerimientos

• Claridad y dirección: Brinda una visión clara de la marca, dirección estratégica y como la web se debe alinear a esta.
• Consistencia: Garantiza la coherencia en todos los canales de comunicación.
• Conexión: Se genera una conexión mucho más sólida con el cliente, al entender exactamente su marca y qué es lo que busca.
• Fidelización: Aumenta la fidelidad de los clientes y la confianza en la marca.
• Ventaja competitiva: Permite diferenciarse de la competencia y destacar en el mercado.

Consejos para un buen levantamiento de requerimientos

• Involucrar a todos los stakeholders: Asegurar la participación de todos los actores clave en el proceso de descubrimiento de marca. Una vez que se inicia el proyecto, una nueva persona que ingrese al proyecto siempre va a querer dar su nuevo punto de vista, y esto (si bien puede ayudar al proyecto) hará que se retrase.
• Contar con el material listo: es decir, tener esta plantilla ya realizada (sea en Docs, Notion, Word, etc) pero no llegar a estas reuniones nunca a improvisar las preguntas.
• Comunicación clara y efectiva: durante todo el proceso, esto se consigue teniendo mucha apertura con el cliente, y hacer más que una “encuesta” (en la que se hace únicamente preguntas), una conversación fluida, prestando atención cuidadosamente y tomando apuntes de los puntos clave. Las preguntas que se encuentran en nuestro formato no son una caja fuerte, es decir, saldrán muchas preguntas con base en la conversación que se tenga con el clinete.
• Grabar la conversación: debido a que es necesario mantener un ambiente de conversación y dialogo, es bueno también grabar esta reunión (ya sea por audio, o video si es virtual mucho más fácil hacerlo). Para poder prestar también atención al cliente y no pasar solo tomando apuntes.

Conclusiones

Un buen levantamiento de requerimientos y descubrimiento de marca es una inversión esencial para el éxito de cualquier proyecto web. Dedicar tiempo y esfuerzo a este proceso ayudará a crear una marca sólida y memorable que conecte con el público objetivo y genere resultados tangibles.

‍